캐시노트 서비스 분석

캐시노트 서비스란?

 

개념	2017년 4월 서비스를 시작한 캐시노트는 8개월 만에 벌써 3만4천개의 고객사를 확보하고 성장에 가속도가 붙으면서, 2018년 8월 10만개 , 2019년 9월 40만개의 고객사를 확보 카카오톡 모바일 플랫폼을 이용하여 소상공인에게 세금계산서, 현금영수증, 카드매입 영수증, 카드매출 명세, 은행계좌 명세, 기존 회계 데이터 통합 저장, 관리하는 서비스, 매출관리, 재방문 고객분석, 세금계산서 관리, 마케팅 솔루션 서비스 등 제공  기존 캐시노트 가입자를 활용하여 API 를 구축, 비대면 상품개발 플랫폼 확장(예시: 우리은행과 협업하여 소상공인을 위한 비대면 금융상품 제휴 서비스를 4분기 중에 제공할 예정) 중임
서비스 출시 배경	폐업률이 높은 소상공인들의 상업활동을 돕기 위한 취지로 시작되었고, 이들에게 신뢰성 있는 재무정보를 제공, 금융권과 연계할 수 있는 관련 서비스를 제공하기 위해 캐시노트 서비스가 탄생함
주된 사용자	소상공인이나 자영업자 *50~60대 연령층이 카카오톡에 익숙하여 고객 수용력이 높음
요금	기본형 서비스(무료) 카드매출 입금·결제 조회, 현금영수증·세금계산서 조회, 은행계좌·카드 조회, 일간 리포트, 세무대리인 등록, 상권 리포트 등)
	고급형 서비스(월 5,390원(부가세 포함)추가) 기본형 서비스 + 고객 리뷰 관리, 고객 방문 분석, 월간 분석 리포트, 상권 비교 분석, 관리자 추가 등
이미지	출처: 캐시노트, 메리츠종금증권 리서치센터
캐시노트 사이트	http://cashnote.kr/premium/

캐시노트이 제공하는 이점

 

종합소득세 간편 신고 서비스
내용	사용자가 세금 신고 방식을 자동으로 찾아내 국세청 신고까지 원클릭으로 진행 사용자가 캐시노트에 등록한 카드 매출, 홈택스 자료를 바탕으로 거래 내역을 자동으로 분류해 종소세 신고 과정을 도움 매출과 거래 내역, 경비 등 데이터를 분석해 단순경비율, 간편장부 중 어떤 신고 방 식이 사용자에게 유리한지 자동으로 분석해 제시
장점	캐시노트 종합 소득세 간편 신고 서비스는 자동화된 분석을 통해 소상공인이 미처 알지 못해 놓치기 쉬운 절세 포인트도 함께 찾아줌 클릭 몇 번만으로 국세청 세금 신고까지 끝낼 수 있기에 신고 과정이 간단함 급여 지급 내역, 카드사 수수료, 보험 내역 등 기존에는 개별 카드사와 4대 보험 사이트에 접속해 자료를 내려받아 확인하거나 세무사에게 전달해야 하는 번거로운 작업은 모두 캐시노트가 데이터를 분석해 자동으로 입력해 처리해줌 종합소득세 신고는 세무사를 통해 진행하면 보통 10만~35만원의 비용이 든다. 캐시노트는 이 기능을 건당 5만원에 제공할 예정 (현재 코로나19로 인해 소상공인을 위해 올 5월에는 무료로 종합소득세 신고 서비스 제공)
참고 이미지	출처: 캐시노트
신뢰성있는 회계 정보를 통한 소상공인의 대출 신용 확보
내용	캐시노트는 나아가 금융권에도 신뢰성 있는 회계정보를 제공, 소상공인들의 대출 연계에도 도움을 줌 소상공인들의 신고소득과 실제소득 간 괴리가 있어서 대출을 승인받지 못하는 경우가 있지만, 소상공인들의 재무관리에 있어 편의성과 함께 신뢰성까지 부여할 경우 금융권 대출에서의 신용을 확보하는 데 도움이 될 거라는 기대
지역별 매출 데이터 및 커뮤니티 서비스
내용	지역별 매출 현황을 주별로 확인 가능 출처: 캐시노트
	정책 의사결정에 참고하시려는 정부 담당자께는 더 상세한 데이터를 제공 출처:캐시노트
	소상공인을 위한 별도의 커뮤니티와 후원 서비스를 통해 서로 간의 소통 경로를 제공 출처: 캐시노트
참고 url	데이터 포털
소상 공인이 놓칠 수 있는 신용카드 매출 자료 제공
내용	소상공인들이 전일 신용카드 매출조회, 신용카드 입금액 조회 등을 할 수 서비스 제공 지난 5월에는 코로나19로 폐업 위기에 처한 소상공인들의 금융지원을 위해 캐시노트에서 매출 피해 입증 서류를 제출할 수 있는 서비스를 마련 앱 첫 화면에서 ‘코로나 매출 자료 확인하기’ 버튼만 누르면 코로나19 전후 매출 상황을 한 번에 증빙할 수 있어서 소상공인들이 서류 구비를 위해 발품을 팔지 않아도 됨
참고 이미지	출처: 캐시노트
	출처: 캐시노트 "캐시노트에서 확인 가능한 가상의 매출 증빙 서류"
카드 결제 데이터를 활용한 동네 맛집 서비스
내용	2019년 11월, 신한카드와 함께 국내에서 처음으로 카드업계 ‘마이데이터 API’ 구축 마이데이터 API 기반으로 만들어진 매장 정보 서비스 ‘페이노트’는 소비자에게 근처에서 내게 혜택을 많이 주는 가게, 재방문 고객이 많은 가게, 인기 급상승 매장 등 유용한 정보와 혜택을 50만 개에 달하는 사업장과 연계하여 제공 서비스 예시: 서울 강남역 인근 지역에서 점심 식사를 하는 직장인이라면, 과거 지출 내역에 맞춰 강남역 인근의 식당, 카페, 술집의 할인 쿠폰을 받아볼 수 있음
참고 이미지	출처: 직접 제작

캐시노트의 최근 동향

우리은행-한국신용데이터, 소상공인 비대면 금융 지원을 위한 업무협약 체결

내용	우리은행은 지난 2020년 9월 22일 코로나19로 어려움을 겪는 소상공인 금융 지원을 위해 매출관리 플랫폼 ‘캐시노트’운영사인 ㈜한국신용데이터와 비대면 금융서비스를 제공하기 위한 업무협약을 체결 우리은행은 소상공인을 위한 비대면 전용 금융상품 개발 및 어플리케이션 연계 등을 거쳐 캐시노트 플랫폼을 이용하는 65만 소상공인을 대상으로 비대면 금융상품 제휴 서비스를 4분기 중에 제공할 예정 ‘디지털 금융’과 ‘데이터 경제’의 연계로 마이데이터 시장에 선제적으로 대응하고, 혁신적인 소상공인 금융서비스를 만들기 위해 빅데이터 공유 및 데이터 융합 개발, 데이터 비즈니스를 지속적으로 협력할 것
코로나로 인한 기존 비즈니스 모델의 한 부분 변화
내용	기존 비즈니스 모델의 한 부분 -소상공인의 매출 데이터를 분석해 경영 조언을 하는 데 활용했다. ‘재방문 손님이 적으니 단골 관리에 신경 써라’ ‘수요일 오후 매출이 높으니 그때를 집중 공략하라’는 방식
	코로나로 인해 바뀐 비즈니스 모델의 변경 -신종 코로나 사태 이후, 소상공인의 코로나 대응 메인센터가 되자’는 목표로 직원 50여 명을 모두 투입하여, 소상공인 긴급 자금 지원 정책을 위한 데이터 분석을 하여 소상공인에게 솔루션 제공 -예시: 4월 말 기준 소상공인용 정책 지원금이 380가지가 있었는데 업종, 성별·지역 한정 등 지원 요건이 제각각이었고, 380종의 요건을 일일이 분석한 다음 업종, 주소지, 매출 등 소상공인 데이터와 결합해 이 중 12가지를 활용할 것을 각 소상공인에게 제안

유사한 전자장부 서비스 비교 분석

회사명한국정보통신한국신용데이터자비스빌리언즈코코아우아한 형제들서비스명서비스 목적서비스 항목제공방식특화 서비스수수료사용자 평가이용규모지원사항기타

이지샵	캐시노트	자비스	머니맵	배민장부
VAN 이용 가맹점 대상 매출 확인	개인사업자 매출관리 지원	회계서비스	소상공인용 전자장부	개인사업자 매출관리 지원
자동장부 카드기반 자동 매출 장부화	매출관리, 카드전표관리, 재방문고객 매출분석 등	인공지능 경리서비스 세무대행 영수증 사진찍어보내면 정리해줌	전 계좌, 카드 스크래핑 카드매출 스크래핑 국세청 스크래핑, 택스맵으로 세무연계	카드, 배달앱, 현금영수증 등 다양한 형태의 거래 정보를 한 화면에서 확인 가능
Web/App	클라우드(카카오톡)	Web/App	클라우드(Web/App)	App
카드매출 기반 자동장부 세무 자가 신고 카드, 은행 스크래핑	자영업자 신용평가모형 적용 카드매출 특화정보 제공 (카드매출 누락알림, 미지급조회, 매출 취소알림, 미지급조회, 월간리포트 등)	영수증 자동입력 사상으로 서비스 스크래핑 제공 세무연계(특정 세무 회계 법인과 제휴)	소상공인<카드 가맹점>특화 택스맵 연계 시 기존 세무사와 협업 가능 사장이 원하는 장부 기능 제공 직원과 근무기록부 작성	매장 인기메뉴·배달 인기지역·매출 인기시간대 정보 분석이 가능 배민장부에서 타 배달앱 업주 전용 사이트 아이디와 비밀번호를 입력하면 배달의민족뿐 아니라 이용 중인 다른 배달앱 매출 정보를 확인할 수 있도록 구성
가입비 만원, 간편장부 1만원 복식장부 2만원	기본형 무료, 고급형 4,900원/월	33,000원/월(설치비 없음) 세무대행 부가서비스, 8만원부터	15,000원/월 세무연계 무료 세무 매칭 제공	무료
장점 세무 지식이 있는 사람에게 유용하고, 자력으로 세무신고가 가능  단점 세무지식이 없을 경우 많은 학습 필요 안좋은 사용 프로세스 - 세무비용 절감 가능하여 사용하기 위한 시도 → 실패→ 사용포기	장점 카카오를 통한 인하우스로 접근성 극대화(앱 설치 불필요) 카카오 및 금융권(은행, 카드 등) 제휴를 통한 서비스의 지속적인 고도화 제공  단점 장부로서의 기능이 약함 카카오톡 프레임 내에서 구현해야 하는 한계 존재	단점 장부로서의 기능 미비 사용상의 편리성 없음 단순세무연계서비스 (세무 연계 영업을 위한 전단 프로그램) 사용 대상이 모호 서비스의 차별성이 없음	장점 스마트폰에서 실시간 스크래핑 수행 ZeroPay 매출 입금 실시간 확인 가능 카드입금스케줄.입금대사 매입매출계산서 데이터 확인 가능 부가세 시뮬레이션 웹/앱 동시 사용  단점 근무기록부 유료 배달앱의 장부 데이터는 확인 불가(향후 구현 예정)	-
누적 20만 사업자 실 유저는 1만 내외 지속적 유입/지속적 포기	15만 사업장 (전국 음식점 20%상당 사용)	5천 사업장	1,000여개 사업장	10만 이상의 이용자 (출처: ‘배민장부’ 이용자 10만 돌파...리뷰 관리 기능 도입 예정)
오프교육			원격지원, 동영상 강좌	-
세무사 연계 서비스 제공 자가신고용으로 서비스 강화	카드가맹점 Big Data 추구 세무 매칭으로 수익추구	∙ KDB산업은행 등 29억투자	서울시, 소상공인 연합회 등과 제휴 시, 폭발적 사용자 확보 예상	-

참고자료

1. 캐시노트 사이트: https://cashnote.kr/
2. 종합소득세 간편 신고 방법 - 캐시노트 활용법: https://blog.naver.com/hcb3858/221979353019

3. '캐시노트' 이용하면 "자영업자 은행 대출, 쉬워져요": https://www.edaily.co.kr/news/read?newsid=01177526619240736

4. 캐시노트 데이터 제공 사이트: https://forum.cashnote.kr/data_portal

5. ‘문제’ 찾아내 고객이 원하는 서비스 제공한 캐시노트: https://eiec.kdi.re.kr/publish/naraView.do?cidx=11363

6. 캐시노트, 종합소득세 간편 신고 서비스 5월 무료 제공: NISX20200521_0001032943.pdf

7. 영국에서 본 핀테크의 기회: 영국에서 본 핀테크의 기회.pdf

8. 자영업 '경영도우미'로 뜬 캐시노트: https://www.sedaily.com/NewsVIew/1YXH7SS7T4

9. 30만 회원 확보한 캐시노트 비결은?: https://www.venturesquare.net/781495

10. 우리은행-한국신용데이터, 소상공인 비대면 금융 지원을 위한 업무협약 체결: http://www.specialtimes.co.kr/news/articleView.html?idxno=21787

11. “어려운 소상공인 돕는 데이터 도우미 되고 싶다”: https://www.chosun.com/economy/2020/09/15/TOMPIA463ZAWDHHB7XQTBWTYGY/

12. ‘위기의 자영업’ 살리기, 스타트업이 나섰다: http://biz.heraldcorp.com/view.php?ud=20200820000905

13. 카드결제데이터 기반 매장 정보 서비스 ‘페이노트’ 출시: https://www.venturesquare.net/797055

14. 마이데이터 분석했더니…맛집 추천 앱 나왔다: https://byline.network/2020/07/9-66/